Highschool-intriger og pulserende erotik på den svenske kostskole, hvor det er straight at være queer! Filmatiseringen af Kristofer Folkhammars roman udspiller sig St. Sebastian ved semesterstart. En gruppe venner, alle homoer, triller forventningsfulde ind på skoleområdet, hvor den attråværdige Charles indrulleres i alskens hemmelige sexlege orkestreret af skolens leder. Da konkurrencen om at blive valgt som førstesanger i den årlige musikevent tager til, slider det på mændenes utopiske samvær.