Under en improviseret rejse til Europa for at komme over en hjertesorg kommer Frank uventet ud for et møde fyldt med flirt med Elise, en usædvanlig kvinde som med overlæg har krydset hans vej. Med det fantastisk smukke Venedig og Paris som baggrund udvikler deres romance sig hurtigt og uden at de bliver bevidst om det, og snart befinder de sig i en dødsensfarlig situation, der er som kattens leg med musen.