Det drejer sig ikke om byen. Da Syds lidenskabelige men stormfulde forhold til London slutter, er det ikke mærkeligt at han forvandles til et vrag. Mens han bedøver sig selv med stoffer og alkohol, opdager han at Londons venner planlægger en afskedsfest for hende. Syd bliver vanvittig og trænger ind til festen med sin pusher på slæb - fordi han for alt i verden vil forhindre at hans gamle kærlighed forlader byen - i dette glødende, romantiske drama.