For snart et år siden forsvandt Mike Coles søn sporløst under byens store hallowenparade. Han har ikke kunnet opgive håbet om, at sønnen bliver fundet i live. Pludselig rammes Mike af frygtelige syn, og mareridtet begynder igen. Sammen med sin ekskone følger han op på flere spor, der alle fører til samme skræmmende svar på, hvad der er sket sønnen. Spørgsmålet er, om det ikke allerede er for sent...