Den aspirerende New York-skuespiller Edward døjer med et mildt sagt forkrøblet udseende som følge af en arveligt betinget sygdom, der bl.a. karakteriseres ved knudedannelser i ansigtet. Derfor gennemgår han et behandlingseksperiment, der ændrer hans udseende radikalt (så han nu rent faktisk ligner Sebastian Stan, som spiller ham!). Men drømmen om et bedre liv bliver hurtigt forvandlet til et mareridt. Hans veninde Ingrid (Renate Reinsve fra "Verdens værste menneske") har nemlig skrevet en teaterforestilling om hans liv, og Edward bliver besat af skuespilleren, der spiller hovedrollen.